В городе Затонске случается немыслимое событие. Одна из постоянных клиенток местной колдуньи Софии Мухиной, падает в обморок и умирает. Приехавший на место событий Максим Сумарков выясняет у очевидцев, что покойная перед смертью прошептала в адрес колдуньи какое-то злостное проклятие.
Люди считают, что во всем виновата черная магия, но вскоре выясняется, что в это же время, при неизвестных обстоятельствах погиб глава администрации Вадим Кондратьев и сестра его законной супруги. Женщина купила подарок в одном из местных супермаркетов и благополучно ехала на празднование его юбилея.