Талантливый доктор Иванов выходит на свободу, где провел много лет и отсидел за преступление, которое не совершал. Опустошенный физически и морально, потеряв себя и имущество, он пытается собраться с мыслями и начать новую жизнь. Лишенный права на медицинскую деятельность, доктор отправляется в родную деревню к матери. Здесь его ждут неприятности и потрясения, связанные с давними знакомыми. Не сумев бросить больную родительницу, Сергей задерживается в поселке, где отсутствует фельдшерский пункт, а в трудных ситуациях жители остается без медпомощи. Несмотря на запрет, профессионал не может спокойно смотреть, когда сельчане страдают от боли. Он начинает спасать нуждающихся, не обращая внимания на косые взгляды и недоверие к недавнему заключенному. Учительница становится защитницей и союзницей, пытаясь поддерживать Иванова и учит, как побороть собственные страхи и переживания. Судьба сводит Сергея в лесу с незнакомым стариком, который впоследствии оказывается травником Катамахиным. Знахарь способствует налаживанию существования новичка в заброшенной глубинке и советует разобраться в себе и прислушаться к дару, который помогает определять людские недуги.